Questo concerto a Montreux del 2003 è considerato sia dagli Yes che dai fans uno dei migliori in assoluto. Prima del 2003 gli Yes non si esibirono mai al Festival di Montreux, nonostante fossero comunque legati alla città in quanto vi registrarono il loro album 'Going for the one' verso la fine degli anni '70. Il disco racchiude la seguente tracklist: 1.Siberian Khatru; 2.Magnification; 3.Don't kill the whale; 4.In the presence of; 5.We have heaven; 6.South side of the sky; 7.And you and I; 8.To be over; 9.Clap; 10.Show me; 11.Rick Wakeman solo medley; 12.Heart of the sunrise; 13.Long distance runaround; 14.The fish; 15.Awaken; 16.I've seen all good people; 17.Roundabout