La storia racconta di un bambino di nome Ciapoli e del suo viaggio verso il Citlaltepetl, un enorme vulcano situato tra Puebla e Veracruz, in Messico. Sua madre e molto malata e la sua unica speranza e quella di trovare un misterioso essere, chiamato il Padrone, che abita nel vulcano e che possiede il rimedio a qualsiasi malattia.