Firenze, 1503. Niccol Machiavelli costretto a partire dopo aver ricevuto un'inquietante lettera da Roma: qualcuno vuole ucciderlo, e si firma col nome di un diavolo, Belfagor. Il Secondo Cancelliere della Repubblica e Segretario dei Dieci dovr lasciare sua moglie Marietta, malgrado lei stia per partorire. Ma la missione che lo attende della massima importanza: ne va della sua stessa vita. Roma. Mentre fervono i preparativi per il Conclave, la citt del papa, in preda all'anarchia, funestata da una serie di morti inspiegabili. A quanto pare legate alla lettera ricevuta da Machiavelli. Chi lo odia a tal punto da volerlo morto? Chi si cela dietro il nome di Belfagor? Ma soprattutto: i Borgia hanno qualcosa a che fare con gli eventi terribili che stanno terrorizzando Roma? Scoprirlo non sar facile, in una citt in cui i pericoli si nascondono ovunque: nei vicoli stretti e bui, nei sontuosi palazzi dei cardinali, nelle camere delle cortigiane, nelle taverne, nei monasteri... Machiavelli sar chiamato ad affrontare i fantasmi del suo passato e a risolvere un diabolico enigma. E dovr usare tutta la sua intelligenza, se vorr capire come uscirne vivo.