Un villaggio è isolato a causa di un'epidemia di peste. La quarantena però non impedisce al "Circo della notte" di accamparsi in città per alzare le tende e mettersi al lavoro. Gli abitanti rimangono piacevolmente sorpresi e partecipano in massa allo spettacolo. Ma ben presto dal gradevole intrattenimento circense si passa la puro terrore. Infatti Emil, proprietario del circo, altri non è che il nipote del conte Mitterhouse, un crudele vampiro ucciso dagli abitanti del villaggio molti anni prima