Registrazione effettuata al teatro Bellini di Napoli nel 1993. Questa la tracklist: 01. El dia que me quieras; 02. 'O zappatore; 03. Papele o marenaro; 04. Guappo 'nnammurato; 05. Guapparia; 06. Canzone appassionata; 07. Lu cardillo; 08. Merceditas: 09. Dicitencello vuie; 10. Tutta pe 'mme; 11. Serenata di Pulcinella; 12. Munasterio 'e Santa Chiara; 13. Canzone marenara; 14. Marechiaro; 15. Maruzzella; 16. Luna rossa; 17. 'O sarracino; 18. Milonga en ay menor; 19. Zucconas; 20. Era de maggio; 21. Malafemmina; 22. Mmiez' a via; 23. Voce e notte; 24. 'A tazza e cafè; 25. Serenata napoletana; 26. Tammurriata nera; 27. Monologo di Bernardina da "Masaniello"; 28. Madonna de lu Carmine. Gli ultimi nove brani rappresentano i bis eseguiti durante il concerto