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Merlin ha rischiato e perso moltissimo per raggiungere l'isola di Fincayra, il luogo in cui è nato, e per difenderla dalla minaccia rappresentata dal demone Rhita Gawr. Qui ha scoperto le proprie origini, si è fatto degli amici e finalmente si sente a casa. Ma l'isola incantata è ancora in grave pericolo. A causa della maledizione scagliata dal demone le foreste muoiono a poco a poco e la terra sta diventando sterile. Sebbene in tanti si siano spesi per combattere questa piaga, ormai non c'è più tempo: serve l'intervento di un grande mago. Le vite di tutte le creature di Fincayra sono nelle sue mani, e Merlin potrà salvarle solo se riuscirà ad accedere all'Altromondo, superando le sue paure. La strada che conduce al regno degli spiriti è infatti disseminata d'insidie e a sorvegliare le porte d'ingresso c'è un guardiano micidiale, un orco capace di uccidere chiunque con un semplice sguardo. Ma, quel che è peggio, chi ha intrapreso questo viaggio non ha mai più fatto ritorno...
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