Un tour musicale attraverso la Germania e l'Italia. In particolare una visita ai meravigliosi e stravaganti castelli della Bavaria, fatti costruire da Ludwig II durante il suo breve regno, dal 1864 al 1886: il romantico castello di Neuschwanstein e il magnifico castello Linderhof con i loro particolari giardini, grotte e fontane. Inoltre la Nibelungen Hall nella Residenza di Monaco per passare poi a visitare il Sud Tirolo in Italia. Fanno da sottofondo alle suggestive immagini musiche di Richard Wagner ('Tannhäuser': Overture e Venusberg music, il pellegrinaggio di Tannhäuser; 'Lohengrin': Preludio e introduzione al terzo atto); Heinrich Marschner ('Hans Heiling': Overture)