Questo concerto, registrato al Cow Palace di San Francisco nel 1978, è servito come base sia per un famoso film concerto che per la realizzazione di un importante album dal vivo. Esso mostra un Neil Young che porta a conclusione la prima fase di quella che sarebbe poi diventata una delle carriere più importanti del rock and roll. Il disco racchiude i seguenti titoli: 1. Sugar mountain; 2. I'm a child; 3. Comes a time; 4. After the gold rush; 5. Thrasher; 6. My my, hey hey (Out of the blue); 7. When you dance I can really love; 8. The loner; 9. Welfare mothers; 10. The needle and the damage done; 11. Lotta love; 12. Sedan delivery; 13. Powdwefinger; 14. Cortez the killer; 15. Cinnamon girl; 16. Like a hurricane; 17. Hey hey, my my (Into the black); 18. Tonight's the night