Continuano le indagini di Dana Scully e Fox Mulder negli episodi: Herrenvolk + Home + Teliko + Unruhe. In questi episodi Mulder deve proteggere il guaritore alieno Jeremiah Smith dallo spietato cacciatore di taglie alieno. Gli agenti indagano in una piccola cittadina sulla morte di un neonato con malformazioni inquietanti e gli indizi portano a una famiglia di consaguinei. Quando alcuni uomini di colore vengono trovati morti e con la pelle priva di pigmentazione, viene data la caccia ad un killer africano che deve cibarsi di ormoni umani per sopravvivere. Infine, per catturare un assassino, Mulder e Scully cercano di decifrare gli indizi che involontariamente il maniaco lascia dietro di sè, delle foto che rivelano le sue fantasie e le sue paure