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È il 1868 e Benjamin Disraeli è appena diventato il primo ministro dell'Impero inglese. Beatrice, una ragazza semplice, bellissima e grande ammiratrice di Sherlock, appare di notte alla sua porta. È terrorizzata e racconta una storia inverosimile: mentre stava tornando a casa con un'amica è stata assalita da un mostro vero e proprio con le sembianze del cattivo delle fiabe, che poi è scomparso portando via l'amica. Sherlock pensa che Beatrice abbia inventato tutto per attirare la sua attenzione, ma quando inizia a investigare capisce che non è così, anzi, tra i sospetti vi sono persone molto vicine a lui. Un'atmosfera di segreti, paranoia e sorprese accompagna il giovane investigatore, nel tentativo di risolvere un caso che sembra sfuggire a ogni spiegazione logica, quasi che il Demone oscuro rappresenti le paure più profonde e inconfessabili di molti.
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