Raniero rientra in patria dopo un viaggio di due anni in compagnia di Renzo, spadaccino e intrepido rubacuori. Costui รจ stato guida del giovane duca Raniero attraverso una serie di avventure amorose. Pavoncello, ministro del Duca, spera di riuscire a cacciare dal trono il suo signore e prenderne il posto, ma vede in Renzo un ostacolo ai suoi piani. Per liberarsi dei due giovani, fa emanare un bando che obbliga tutti i celibi al matrimonio, con l'intento di mettere in fuga Raniero e Renzo. Intanto Francesca, la seducente sorella di Raniero, si innamora di Renzo e tenta di farlo rimanere, mentre Pavoncello mette alle calcagna dei due giovani un esercito di mercenari