Nella Puglia del 1300 arriva Dolcino con la sua schiera di adepti e confratelli. Quando parte dalla Puglia lascia una piccola pattuglia, formata dal cellario Remigio e dal suo aiutante. Johannes Croce, frate domenicano, dà la caccia ai due dolciniani per fare pulizia dell'eresia. Il luogo è la gravina delle rose a Massafra (Taranto), negli ipogei e nelle valli scavate dall'acqua e dai venti. Il tempo è l'epoca in cui governavano la Puglia gli angioini. Nella terra dei "masciari" alcuni amici in visita avvertono voci e presenze misteriose provenienti da un universo parallelo...